Hoy, martes 3 de septiembre de 2024 es un día excelente para BBVA México, uno de los bancos más populares de la República Mexicana. La razón es que, durante la jornada se confirmó que la institución ha emitido bonos por un valor de 600 millones de dólares, con lo que superó las expectativas iniciales.
Estos datos fueron confirmados por el IFR (International Financing Review), una publicación y servicio especializado en mercados financieros que pertenece a LSEG (London Stock Exchange Group). En resumen, se trata de una empresa global de infraestructura y servicios de mercados financieros, que incluye la Bolsa de Valores de Londres, servicios de datos económicos, y plataformas de negociación, entre otros análisis sobre transacciones y tendencias en finanzas.
Esta emisión de deuda, que tiene un plazo de cinco años, se lanzó con un diferencial de 165 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos. Este margen se ubicó en la parte baja de la guía previa, que oscilaba en torno a los 170 puntos básicos +/- 5 puntos. Esto sugiere una demanda sólida por parte de los inversionistas.
¿Cuál es el objetivo de BBVA México con estos bonos?
El objetivo de BBVA México con esta emisión de bonos es recaudar fondos para propósitos generales de la compañía, con lo que reforzaría su posición en el mercado financiero. Entre los bancos encargados de esta operación destacan Barclays, BBVA, Bank of America y JPMorgan, todos ellos líderes en el sector financiero tanto en México como a nivel global.
La colocación de estos bonos se realizará este mismo martes 3 de septiembre, y la liquidación está programada para el 10 de septiembre, consolidando a BBVA México como una entidad clave en la emisión de deuda entre los principales bancos de México.
