Con una formación como arquitecto y un cambio radical de vida hacia el área de seguros, Rodrigo Sanz Cerrada tiene firmes convicciones: “Lo que promociono es el pensar a futuro”, comenta el asesor financiero y experto en seguros.
Rodrigo Sanz Cerrada se dedica desde hace seis años a velar por el bienestar de las personas y de sus familias. El carácter humano es un diferencial en su marca, ya que cuando se reúne con sus clientes los escucha, analiza la situación de cada persona, habla de sus familias y sus necesidades con ellos y recién allí ofrece lo que se amolde mejor a cada situación.
“Creo que parte de nuestro trabajo es ayudar a la gente a hacer conciencia sobre cómo el tema de los seguros forma parte de una estructura financiera, porque más allá de si yo ofrezco esquemas de ahorro o inversión etc., el hecho de que puedas generar un patrimonio y se pueda ver afectado por algún evento externo, te puede desestabilizar económicamente de manera importante”, comenta el experto.
Dentro de los servicios que ofrece se encuentra el Plan Personal de Retiro (PPR) que es “como una novedad en el mercado”, ya que la gente no sabe mucho de él. El asesor comenta que es un producto que ofrece rendimientos “bastante competitivos y muy cercanos a lo que sería un instrumento que sí conlleva riesgo, pero sin el riesgo”, dice.
Desde su punto de vista, cualquier persona mayor de 40 años debería tener un PPR como parte de su portafolio de inversiones.
Redes sociales y desinformación financiera
El asesor destaca que los millennials son un mercado importante, ya que son personas que apenas se empiezan a interesar en estos temas, que empiezan a tener sus entradas de dinero y que vale la pena orientarlos para tomar decisiones inteligentes sobre el dinero.
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Su análisis del país, en cuanto al conocimiento sobre finanzas personales, es que “a nivel financiero sí estamos agarrando un poco de auge, la gente se empieza a interesar más, pero aun así para las generaciones más jóvenes, TikTok se volvió la enciclopedia de la vida, y la cantidad de desinformación que hay en las redes sociales es impresionante”.
Para el año que viene, el asesor se propuso dos objetivos específicos: uno, reforzar el análisis financiero considerando el impacto que la asesoría puede tener en las decisiones que tomen las personas. Y el más importante, encontrar diferentes maneras de ayudar a más mexicanos a que vivan el retiro que se merecen.
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