La empresa TIP México, considerada líder en el arrendamiento de equipo de transporte, vehículos y administración de flotas, logró una operación histórica de bursatilización de 4 mil millones de pesos.
A través de un comunicado, TIP México, subsidiaria de Engen Capital detalló que los certificados bursátiles fueron colocados en la Bolsa Mexicana de Valores “con una recepción muy positiva, con demanda inclusive por encima del objetivo inicial”.
Una operación que marca historia en TIP México
La empresa señaló que esta operación es histórica en su posicionamiento en el mercado. Resalta así, que TIP México demuestra tener una consolidada posición financiera.
Añadió que parte de estos resultados se debe tanto al comando de su dirección, así como sus servicios y su portafolio de productos.
¿Cuáles son las fortalezas clave de TIP México?
A raíz de este suceso sin precedentes para TIP, la firma destaca los factores que han sido clave y bien recibidos por los inversionistas:
- Fondos de inversión
- Afores
- Aseguradoras
- Mesas de dinero
- Banca privada e inversionistas corporativos
“Estamos muy satisfechos con el éxito de esta operación y sobre todo con la confianza que los inversionistas han tenido en nosotros, sobre todo un momento de incertidumbre dentro del sector”, indicó Mauricio Medina, director general de TIP México.
¿Qué sigue para TIP?
Roberto Medina, director financiero de la empresa TIP México, adelantó que los recursos obtenidos de esta emisión serán destinados a prepagar la emisión anterior y financiar el plan de crecimiento de la empresa.
La operación fue intermediada por Banorte, BBVA y Scotiabank Inverlat, quienes coinciden en que esta operación es un acontecimiento relevante dentro del sector IFNB y una señal de que el mercado está percibiendo muy bien a la arrendadora.
Esta emisión bursátil de certificados se realizó a un plazo de 5 años con 30 meses de revolvencia y 30 meses de amortización. Dichos certificados obtuvieron la calificación AAA por parte de Moodys, Fitch Ratings y HR Ratings, la nota más alta en la escala de inversión nacional.
La transacción se realizó a través de una combinación de formatos:
- TIPMXCB23: MXN $2,000 millones con formato fijo
- TIPMXCB23-2: MXN $2,000 millones con formato variable
TE RECOMENDAMOS: La empresa de moda LOB supera estado de quiebra; pagará deuda a acreedores
