Afiliado a GBM, y con el sello de ser el mall financiero de La Laguna, Investor Group se ha vuelto un actor clave en el acompañamiento de inversiones y créditos hipotecarios, gracias a su modelo centrado en la personalización y en el acompañamiento constante.
Y es que su propuesta de valor, a la que se añaden los servicios para PyMES, destaca por contenerse en una misma oficina, lo que permite a sus clientes acceder a decisiones informadas y a una administración patrimonial integral.
Pepe Meza Villarreal, fundador y director del grupo, resume su enfoque en un objetivo claro, que es el de que cada persona o empresa que entra “contenta” a la oficina, “salga feliz” tras comprobar los resultados y rendimientos alineados a su perfil.
El sello distintivo de Investor Group
El acompañamiento constante, tanto en asesoría como en procesos, es uno de los sellos que distingue a Investor Group y lo vuelven, sin duda, en una primera opción para quienes buscan invertir o contratar un crédito.
Su afiliación con GBM les permite acceder a productos nacionales e internacionales de primer nivel, mientras que la estructuración de sus portafolios se hace a la medida.
“Tenemos bastante trabajo con clientes de todas las edades”, señala Meza Villarreal, puntualizando que cualquier persona que busque proteger su patrimonio puede encontrar en el equipo una asesoría sustentada en capacitación continua y conocimiento de los mercados.
Este factor, puntualiza José Luis, es particularmente importante dado que durante el último año los mercados han operado en un contexto internacional y nacional que él describe como “claroscuro”.
Tal situación, debido a que las elecciones en México y Estados Unidos, las crisis geopolíticas, la volatilidad en precios energéticos y los cambios regulatorios han generado una incertidumbre permanente.
“Para los mercados financieros, lo peor que puede pasar es no saber qué va a pasar”, indica Pepe Meza Villarreal, pero añadiendo que, para responder a este entorno, el equipo de Investor Group se ha concentrado en estudiar las tendencias, en escuchar al cliente y en rebalancear sus portafolios cuando es necesario.
“Nada está escrito en piedra. Todo es lo mejor para el momento, pero si el momento cambia, hay que cambiar el portafolio”, dice Meza Villarreal.
Esta resiliencia como práctica cotidiana, justamente, se ha traducido en resultados tangibles.
Este 2025, Investor Group fue reconocido como G10 por GBM, formando parte del grupo de las 10 oficinas con mejor desempeño en México.
Adicionalmente, el equipo ha sumado más de 20 certificaciones en un año, lo que fortalece su capacidad de análisis y asesoría.
Asimismo, el crecimiento también ha sido humano, pues pasaron de tres a ocho expertos en su equipo en un corto periodo, manteniendo una “brecha generacional por demás interesante”, con talento joven altamente preparado y profesionales con décadas de experiencia.
La meta, destaca Pepe Meza Villarreal es preservar un “extraordinario ambiente de trabajo” que se traduzca en confianza hacia el cliente.
Propuesta integral
Entre todo, la propuesta integral de la firma se mantiene sustentándose en la complementariedad entre inversiones y créditos.
Y es que, a través de un solo punto de contacto, el cliente puede acceder a hipotecas, arrendamiento, crédito PyME, liquidez y otros productos sin costo de asesoría.
“En lugar de que vaya el cliente de banco en banco, viene aquí y nosotros hacemos ese trabajo para él”, precisa Meza Villarreal.
Y, en todo momento, el acompañamiento que ofrecen en el proceso, incluye perfilamiento, selección de opciones, gestión de documentación, seguimiento y presencia hasta el cierre.
Además, la visión se amplía cuando el crédito habilita mejoras en patrimonio y cuando los recursos obtenidos pueden ser reinvertidos en la misma oficina, generando una experiencia patrimonial completa.
Los créditos hipotecarios también se plantean como una herramienta estratégica, más allá de la compra de vivienda. Remodelaciones, construcción, adquisición de terreno o liquidez libre forman parte de las alternativas que Investor Group impulsa para que el cliente no se descapitalice y mantenga su patrimonio invertido.
“Es mejor sacar un crédito hipotecario a 20 años a una tasa fija y que el capital que tienen lo inviertan”, explica Pepe Meza Villarreal, destacando el valor de la planeación financiera a largo plazo.
Gracias a ello, los avances logrados en los primeros años del proyecto han impulsado nuevas metas para Investor Group.
Por un lado, la firma trabaja en la creación de un fondo de inversionistas laguneros que respalde a emprendedores locales, con vinculación al Tec de Monterrey. Por otro, el equipo prepara un programa de educación financiera dirigido a empresarios, amas de casa y jóvenes.
En todo, Pepe Meza Villarreal mantiene un mensaje optimista hacia el futuro.
“Lo mejor está por venir, y más si vienes a Investor Group”, afirma, convencido de que la confianza, la cercanía y la escucha activa son las bases para seguir creciendo.
