Alpek anunció este martes la firma de una acuerdo para la compra de OCTAL Holding SAOC, lo que representaría una integración vertical para la compañía con sede en Monterrey en el negocio de alto valor de lámina PET.
Además, con esta adquisición cierra la brecha hacia el logro de sus objetivos de ESG y mejora su capacidad de atender las necesidades crecientes de resina de PET de sus clientes.
Octal es un productor importante de esta materia a nivel global y es propietario de la tecnología directo-a-lámina (DPET), que elimina varios pasos de conversión intensivos en energía, resultando en el método de producción de menor costo.
Alpek señaló que Octal sirve a una base de clientes de largo plazo distribuidos entre las Américas, Medio Oriente y Europa, mediante una posición logística centrada en Omán.
La adquisición agrega más de un millón de toneladas de capacidad instalada a Alpek, distribuida entre cuatro sitios:
• Lámina PET: 400,000 toneladas (Zona Franca de Salalah, Omán)
• Reciclado de Lámina PET: 33,000 toneladas (Cincinnati, Estados Unidos de América)
• Empaque Termoformado PET: 11,000 toneladas (Riyadh, Arabia Saudita)
• Resina PET: 576,000 toneladas (Zona Franca de Salalah, Omán)
Alpek informó que adquirirá el 100 por ciento de las acciones de Octal por 620 millones de dólares, libres de deuda.
El financiamiento será cubierto mediante efectivo disponible en el balance general de la compañía, el flujo de sus negocios y préstamos bancarios.
La operación está sujeta a condiciones usuales de cierre, que incluye la aprobación por parte de las autoridades regulatorias correspondientes y se espera que el cierre ocurra en la primera mitad del año.
Dicho acuerdo tendía un impacto material inmediato sobre Flujo estimado en 135 millones de dólares antes de sinergias con base en el Flujo de Octal de los últimos doce meses al 30 de septiembre del 2021.
“Esta transacción es ideal para Alpek. A través de una sola adquisición accedemos al segmento creciente y rentable de lámina de PET, adquirimos una tecnología diferenciada que nos proporciona una ventaja competitiva sustentable, avanzamos en forma significativa hacia el logro de nuestros objetivos ESG y servimos la creciente demanda de resina PET de nuestros clientes”, expresó José de Jesús Valdez, Director General de Alpek.
