Grupo Lamosa concluyó el proceso para adquirir el negocio de revestimientos del español Grupo Roca, por un monto cercano a los 260 millones de dólares.
La compañía con sede en Monterrey informó a través de un comunicado que la operación incluye las marcas Incepa, USCT y Gala, para la comercialización de revestimientos, entre otras marcas.
Incepta tiene alto reconocimiento en el mercado de Brasil, mientras USCT en Estados Unidos y Gala en España.
La operación también incluye una licencia de uso para la marca Roca.
Grupo Lamosa informó que la adquisición de la división cerámica de Roca será financiada con deuda mediante un crédito sindicado por 200 millones de dólares.
Dicha operación contará con la participación de 7 bancos y con vida promedio y vencimiento a 4.3 y 5 años, respectivamente, mientras el remanente será cubierto con recursos de la compañía.
Además, se informó que los flujos del negocio de revestimientos de Grupo Roca, que a nivel Ebitda crecieron a 44 millones de dólares por los últimos 12 meses, ayudarán a seguir con la tendencia de despalancamiento de la compañía.
“Con esta transacción, Grupo Lamosa fortalece su presencia en continente americano accesando el mercado Brasileño y reforzando su posición en los Estados Unidos, dos de los mercados más grandes del mundo, a la vez que permite expandir las operaciones de Grupo Lamosa hacia el continente europeo”, detalla el informe.
