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marzo 29, 2024

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VivaAerobus coloca 1,000 mdp en la BMV

La aerolínea de ultra bajo costo de origen regiomontano, coloca de manera exitosa en la Bolsa Mexicana de Valores certificado bursátil de largo plazo.

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Esta semana, la aerolínea mexicana de bajo costo de GRUPO IAMSA logro colocar de manera exitosa la oferta pública de Certificados Bursátiles (Cebures) en la Bolsa Mexicana de Valores por $1,000 mdp en un plazo de 5 años.

Los certificados bursátiles fueron colocados con un interés a pagar una tasa anual a TIIE a 28 días más 2.18% ganando altos niveles de calificación crediticias por parte de HR Ratings y Verum.

Esta exitosa emisión de VivaAerobus forma partes del programa Cebures fideciarios de largo plaza de la Bolsa Mexicana de Valores por la cantidad autorizada de hasta 3,000 mdp. Siendo la cuarta ocasión que VivaAerobus coloca bonos en el mercado de igual éxito con dos operaciones en el 2018 y 2015.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de esta operación, siendo una de las primeras compañías en emitir deuda en lo que va del año. Con esta emisión, mejoramos nuestro perfil de deuda y reducimos el gasto de intereses, fortaleciendo la posición financiera de la compañía. Es una muestra más de la confianza del mercado mexicano en nuestro modelo de negocio de ultra bajo costo y en la fortaleza de la estructura del bono emitido”, destacó José Golffier, Director de Finanzas de Grupo Viva Aerobus.

Los flujos obtenidos por la cobranza de pagos de las tarjetas MasterCard, Visa, Carnet y American Express servirán como fuente de pago de esta emisión por VivaAerobus, utilizando a Actinver y HSBC como intermediarios colocadores.

Como resultado de esta emisión realizada por VivaAerobus permitirá ampliar el plazo de la deuda generada en el 2015 reduciendo la tasa de nuevo bono a TIIE + 2.18% respecto a 2.20% del bono anterior. Utilizando el restante de los recursos al crecimiento y expansión de la compañía, fortaleciendo su conectividad nacional y regional de México.

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